ما هو الفوركس؟ أكبر سوق مالي عالمي لتداول العملات

ما هو الفوركس؟ أكبر سوق مالي عالمي لتداول العملات

الفوركس بكل بساطة، هو السوق المالي الذي يتيح لك تداول العملات.

إذا كنت تعتقد أن عملة معينة ستصبح أقوى مقارنة بعملة أخرى، وكان توقعك صحيحًا، فيمكنك تحقيق ربح.

في الماضي، قبل أن تجتاح الجائحة العالم، كان بإمكان الناس السفر بالطائرات والتنقل بين الدول بسهولة.

إذا سبق لك السفر إلى بلد آخر، فمن المحتمل أنك اضطررت إلى البحث عن مكتب صرافة في المطار لتحويل أموالك إلى عملة البلد الذي تزوره.

سوق الصرف الأجنبي

عند وصولك إلى مكتب الصرافة، تلاحظ شاشة تعرض أسعار الصرف المختلفة للعملات.

سعر الصرف هو القيمة النسبية لعملة مقابل عملة أخرى من بلد مختلف.

لنفترض أنك وجدت سعر صرف الين الياباني وفكرت: “واو! الدولار الأمريكي الواحد يساوي 100 ين؟ ولدي 10 دولارات! سأصبح ثريًا!”

عند تنفيذك لهذا التحويل، تكون قد شاركت فعليًا في سوق الفوركس!

لقد قمت بمبادلة عملة بأخرى.

وبمصطلحات تداول الفوركس، إذا كنت مواطنًا أمريكيًا يزور اليابان، فإنك قد قمت ببيع الدولار الأمريكي وشراء الين الياباني.

تبادل العملات

قبل عودتك إلى بلدك، تتوقف مجددًا عند مكتب الصرافة لتحويل الين المتبقي لديك (لأن طوكيو مدينة باهظة التكاليف!)، فتلاحظ أن أسعار الصرف قد تغيرت.

هذه التغيرات في أسعار الصرف هي ما يجعل سوق الفوركس فرصة لتحقيق الأرباح.

ما هو الفوركس؟

يُعرف سوق الصرف الأجنبي، المعروف اختصارًا باسم الفوركس أو FX، بأنه أكبر سوق مالي في العالم.

يُعد سوق الفوركس سوقًا عالميًا غير مركزي، حيث يتم تبادل العملات بين مختلف المشاركين، بما في ذلك البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، والشركات، وصناديق التحوط، والمتداولين الأفراد.

ونتيجة لذلك، تتغير أسعار الصرف بشكل مستمر وعلى مدار الثانية، مما يجعل السوق دائم التغير والحركة.

تداول العملات في الأسواق العالمية

على الرغم من أن جزءًا صغيرًا من معاملات العملات يتم لأغراض التجارة الدولية والسياحة، فإن الغالبية العظمى من عمليات التداول في سوق الفوركس تتم لأغراض المضاربة.

يقوم متداولو العملات، المعروفون أيضًا بالمضاربين، بشراء العملات على أمل أن يتمكنوا من بيعها لاحقًا بسعر أعلى.

مقارنة بحجم التداول اليومي لبورصة نيويورك، الذي يبلغ نحو 20 مليار دولار، يبدو سوق الفوركس عملاقًا ضخمًا بحجم تداول يومي يصل إلى 7.5 تريليون دولار!

وهنا يجدر بنا التوقف قليلًا لنضع الأمور في سياقها الصحيح…

مقارنة بين سوق الأسهم وسوق الفوركس

يُعد سوق نيويورك للأوراق المالية أكبر سوق للأسهم في العالم، حيث يتم تداول حوالي 20 مليار دولار يوميًا. وإذا قمنا بتشبيهه بكائن عملاق، فسيبدو هكذا…

يبدو قويًا ومخيفًا بعض الشيء، أليس كذلك؟

أنت تسمع عن بورصة نيويورك في الأخبار كل يوم… على قنوات CNBC، وBloomberg، وBBC، وحتى ربما تسمع عنها في الصالات الرياضية!

لكن إذا قارنتها بسوق الفوركس، فستبدو بهذا الشكل…

يا له من فرق شاسع! يبدو سوق نيويورك صغيرًا جدًا مقارنة بسوق الفوركس!

والأمر لا يقتصر على ذلك، فحتى سوق العملات الرقمية يبدو ضئيلًا أمام سوق الفوركس.

حجم التداول اليومي في الأسواق المالية

إليك مقارنة بين متوسط حجم التداول اليومي في سوق الفوركس، وبورصة نيويورك، وبورصة طوكيو، وبورصة لندن:

سوق العملات أكبر بأكثر من 200 مرة! إنه ضخم بلا شك!

ولكن هناك تفصيل مهم…

السوق الفوري مقابل سوق الفوركس العالمي

الرقم الضخم 7.5 تريليون دولار يمثل إجمالي التداول في سوق الفوركس العالمي، ولكن الجزء المتعلق بالمضاربين الأفراد، وهو السوق الفوري، أصغر بكثير حيث يبلغ حجمه 2 تريليون دولار يوميًا.

وعند التركيز فقط على حجم التداول اليومي الذي يقوم به المتداولون الأفراد (مثلنا)، فإنه يصبح أصغر من ذلك بكثير.

لا توجد إحصائيات دقيقة، لكن يُقدَّر أن حجم تداول الأفراد يمثل حوالي 3-5% من إجمالي التداول اليومي في الفوركس، أي ما يقارب 200-300 مليار دولار (وربما أقل).

لذلك، نعم، سوق الفوركس ضخم، ولكنه ليس بذلك الحجم الهائل الذي يروج له البعض.

حقيقة سوق الفوركس

لا تصدق الضجيج حول “سوق الفوركس بحجم 7.5 تريليون دولار يوميًا!” هذا الرقم صحيح، لكنه قد يكون مضللًا.

نحن لا نبالغ، بل نقدم الحقائق كما هي.

لماذا الفوركس جذاب للمتداولين؟

بجانب حجمه الضخم، يتميز سوق الفوركس أيضًا بأنه لا يغلق تقريبًا!

فهو مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم، و5 أيام في الأسبوع، مع إغلاقه فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهذا يختلف عن سوق الأسهم أو السندات، التي تغلق أبوابها بنهاية كل يوم عمل.

سوق عالمي لا يتوقف

تبدأ عمليات التداول عندما يستيقظ المتداولون في أوكلاند وويلينغتون، ثم تنتقل إلى سيدني، سنغافورة، هونغ كونغ، طوكيو، فرانكفورت، لندن، وأخيرًا نيويورك، قبل أن تعود الدورة من جديد إلى نيوزيلندا!

ما الذي يتم تداوله في الفوركس؟

الإجابة ببساطة: المال. وتحديدًا العملات.

لأنك لا تشتري شيئًا ملموسًا، قد يكون تداول الفوركس مربكًا للبعض، لذا سنستخدم تشبيهًا بسيطًا.

فكر في شراء عملة كما لو كنت تشتري أسهمًا في بلد معين، تمامًا كما تشتري أسهمًا في شركة.

سعر العملة يعكس غالبًا رأي السوق حول الحالة الاقتصادية الحالية والمستقبلية لهذا البلد.

على سبيل المثال، عند شراء الين الياباني، فإنك تراهن على أن الاقتصاد الياباني يسير بشكل جيد وسيصبح أقوى مع مرور الوقت.

وعندما تقوم ببيع تلك “الأسهم” مرة أخرى في السوق، فمن المفترض أن تحقق ربحًا.

العملات الرئيسية

تُعرف بعض العملات بأنها العملات الرئيسية لأنها الأكثر تداولًا عالميًا وتمثل اقتصادات كبرى.

تشمل هذه العملات الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي، والدولار الكندي.

حقائق ممتعة عن العملات

هل تعلم أن الجنيه الإسترليني هو أقدم عملة لا تزال قيد الاستخدام منذ القرن الثامن؟ بينما الدولار الزيمبابوي الذهبي هو أحدث عملة، وقد تم إصداره رسميًا في أبريل 2024.

شراء وبيع أزواج العملات

ما هو تداول الفوركس؟

تداول الفوركس هو عملية شراء عملة وبيع أخرى في الوقت نفسه.

يتم تداول العملات من خلال “وسيط فوركس” أو “مزود العقود مقابل الفروقات” ويتم ذلك في شكل أزواج عملات. يتم تسعير العملات بالنسبة إلى عملة أخرى.

على سبيل المثال، يتم تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني.

عند التداول في سوق الفوركس، تقوم بشراء أو بيع العملات في شكل أزواج.

الشراء والبيع في أزواج العملات

تخيل أن كل زوج عملات في حالة “شد وجذب” مستمر، حيث تكون كل عملة على طرف الحبل الخاص بها.

سعر الصرف هو السعر النسبي لعملتين من دولتين مختلفتين.

تتغير أسعار الصرف بناءً على قوة العملة في لحظة معينة.

هناك ثلاث فئات رئيسية لأزواج العملات:

• الأزواج الرئيسية
• الأزواج الثانوية (الكروسات)
• الأزواج النادرة (الإكسوتيك)

الأزواج الرئيسية

الأزواج الرئيسية دائمًا ما تحتوي على الدولار الأمريكي كإحدى العملات في الزوج، وهي الأكثر تداولًا في الأسواق المالية.

على الرغم من وجود ثماني عملات رئيسية، إلا أن هناك سبعة أزواج رئيسية فقط.

بالمقارنة مع الأزواج الثانوية والنادرة، فإن الأزواج الرئيسية تشهد تحركات سعرية أكثر تكرارًا، مما يوفر فرصًا أكبر للتداول.

الأزواج الرئيسية هي الأكثر سيولة في السوق.

السيولة تشير إلى مدى النشاط في السوق المالي.

في سوق الفوركس، تعتمد السيولة على عدد المتداولين النشطين الذين يشترون ويبيعون زوج عملات معينًا، وحجم التداول عليه.

كلما زاد حجم التداول، ارتفعت السيولة.

على سبيل المثال، يتم تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي بكميات أكبر وبكثافة أعلى مقارنةً بـ الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.

وهذا يعني أن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي أكثر سيولة من زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.

الأزواج الثانوية أو أزواج الكروسات

أزواج العملات التي تشمل اثنين من العملات الرئيسية بدون وجود الدولار الأمريكي تُعرف باسم أزواج العملات الثانوية أو ببساطة الكروسات.

الأزواج الثانوية ليست شائعة التداول مثل الأزواج الرئيسية، لكنها لا تزال توفر فرصًا جيدة.

أكثر الكروسات تداولًا تشمل العملات الثلاث الرئيسية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

أزواج اليورو

أزواج الين الياباني

أزواج الجنيه الإسترليني

أزواج أخرى

الأزواج النادرة

الأزواج النادرة ليست راقصات استعراضيات بل أزواج عملات تتضمن عملة من اقتصاد ناشئ.

تتكون أزواج العملات النادرة من عملة رئيسية واحدة وعملة من اقتصاد ناشئ، مثل البرازيل، المكسيك، إندونيسيا، بولندا، تشيلي، تركيا، أو المجر.

بالتالي، كل زوج نادر يضم عملة رئيسية إلى جانب عملة نادرة.

أمثلة على أزواج العملات النادرة

هذه الأزواج لا يتم تداولها بكثافة مثل الأزواج الرئيسية أو الثانوية، مما يجعل تكاليف المعاملات المرتبطة بها أعلى.

ليس من الغريب رؤية فروق أسعار (سبريد) لهذه الأزواج أعلى بمرتين أو ثلاث مرات من تلك الخاصة بـ اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

بسبب انخفاض السيولة، تميل أزواج العملات النادرة إلى أن تكون أكثر تأثرًا بالأحداث الاقتصادية والجيوسياسية.

على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي فضيحة سياسية أو نتائج انتخابات غير متوقعة إلى تقلبات عنيفة في سعر الصرف الخاص بها.

مجموعات أخرى من العملات

إلى جانب الفئات الثلاث الرئيسية لأزواج العملات، هناك مجموعات أخرى تُستخدم في عالم الفوركس.

عملات مجموعة العشر (G10)

عملات مجموعة العشر هي من بين العملات الأكثر تداولًا في العالم، وتتمتع بسيولة عالية.

يتم تداولها بانتظام في السوق المفتوحة دون تأثير كبير على أسعار الصرف الدولية الخاصة بها.

العملات الاسكندنافية

البلدان الاسكندنافية تشمل الدانمارك، النرويج، والسويد، وتشترك هذه الدول في تاريخ ثقافي واقتصادي طويل.

الكرونة السويدية والكرونة النرويجية لها ألقاب شائعة: “ستوك” (Stockie) و”نوك” (Nokie).

عند إقرانها بالدولار الأمريكي، يتم نطقها على النحو التالي:

• الدولار الأمريكي مقابل الكرونة السويدية = “دولار ستوكي”
• الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية = “دولار نوكي”

عملات أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)

يشير مصطلح CEE إلى أوروبا الوسطى والشرقية، والتي تشمل البلدان التي كانت جزءًا من الكتلة الشرقية الشيوعية سابقًا.

عملات مجموعة BRIICS

تشير BRIICS إلى الاقتصادات الناشئة ذات النمو السريع مثل البرازيل، روسيا، الهند، إندونيسيا، الصين، وجنوب أفريقيا.

تم إنشاء هذا المصطلح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عند إضافة إندونيسيا وجنوب إفريقيا إلى مجموعة BRIC الأصلية.

توسع مجموعة BRICS+

في قمة BRICS التي عقدت في سبتمبر 2023، تم الإعلان عن خطط لإضافة الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة كأعضاء جدد بدءًا من يناير 2024.

خلاصة

لقد زادت معرفتك بالفوركس! دعونا نلخص ما تعلمته:

• ما هو زوج العملات؟ زوج العملات هو مزيج من عملتين، حيث يتم تحديد قيمة واحدة بناءً على الأخرى.
• ما هي الأزواج الرئيسية؟ الأزواج التي تشمل الدولار الأمريكي وتعتبر الأكثر تداولًا عالميًا.
• ما هي الكروسات؟ الأزواج التي لا تحتوي على الدولار الأمريكي ولكنها لا تزال تشمل عملات رئيسية.
• كم عدد أزواج العملات؟ هناك مئات الأزواج ولكن ليس جميعها قابلة للتداول في سوق الفوركس.

مقالات ذات صلة:

ما هو الفوركس وكيف يعمل؟ كل ما تحتاج معرفته عن تداول العملات