كيف إنشئ خطة تداول فوركس

كيف إنشئ خطة تداول فوركس

تعتبر خطة التداول مهمة جدًا لمتداولي الفوركس. عندما تكون الأسواق في أشد حالاتها توترًا، لا تريد أن تعتمد فقط على حكمك الشخصي. بوجود خطة تداول مكتوبة، ستجد أنه من الأسهل بكثير الحفاظ على التركيز على أهداف التداول الخاصة بك. توفر الخطة تعليمات محددة لتساعدك في الحفاظ على الانضباط والاتساق مع التحكم في الخسائر.

استخدم الدليل أدناه لتخطيط وكتابة خطة تداول فوركس مكونة من 10 خطوات:

نصيحة: الخطة عديمة الفائدة ما لم يتم تنفيذها. العديد من الناس يرتكبون خطأ استثمار الكثير من الوقت في إنشاء استراتيجية ثم التخلي عنها عندما يبدأون التداول.

1. تقييم نفسك

لبناء خطة تداول، عليك أولاً أن تأخذ خطوة للخلف وتقييم خبراتك في السوق وأهدافك وضعفك. بعد كل شيء، تريد أن تكون خطتك مصممة خصيصًا لك.

الخبرات:
ابدأ بتقييم معرفتك بالأسواق حتى تتمكن من ضمان أنك لن تتجاوز قدراتك. إذا كنت مبتدئًا تمامًا، على سبيل المثال، فإن استراتيجيات الخيارات المتقدمة قد لا تكون مكانًا جيدًا للبدء. من الجيد أيضًا تحديد فئات الأصول التي تشعر بالراحة معها والنظر في اختيار عدد قليل من الأسواق للتركيز عليها في البداية. مع زيادة ثقتك، يمكنك دائمًا العودة وتعديل خطتك.

الأهداف:
لماذا تتداول؟ إذا كان الجواب هو فقط “لجني المال”، فقد لا تكون فكرت في الأمر بما فيه الكفاية. ربما تريد الحصول على مبلغ إضافي للتقاعد، بدء مهنة جديدة، أو توفير وقت لقضائه مع الأصدقاء والعائلة. مهما كان هدفك النهائي، تأكد من أن خطتك مصممة مع مراعاة دوافعك. واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي البدء بهدفك النهائي والعمل بالعكس. ضع في اعتبارك أين تريد أن تكون خلال عشر سنوات وقم بتحديد عشر محطات سنوية ستوصلك إلى هناك.

نقاط القوة والضعف:
ستحتاج إلى أن تلعب خطة التداول الخاصة بك على نقاط قوتك وتخفف من نقاط ضعفك. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى مراقبة مواقفك المفتوحة باستمرار، وهو أمر صعب إذا كنت تحتفظ بالتداولات طوال الليل. يمكنك معالجة هذا الضعف من خلال الالتزام بالتداول اليومي أو استخدام الإشعارات والتنبيهات لمتابعة التداولات دون الحاجة لمراقبة منصة التداول باستمرار. ستتعلم المزيد عن نقاط قوتك وضعفك أثناء تقدمك، لذا تأكد من مراجعة خطتك وتعديلها بشكل دوري.

2. اختر أسلوب التداول الخاص بك

الآن بعد أن قمت بتحديد خبراتك وأهدافك ونقاط قوتك وضعفك، يجب أن تكون قادرًا على تحديد أسلوب التداول الذي يناسبك بشكل أفضل. إذا كنت تستهدف عوائد طويلة الأجل ولا تريد تخصيص الكثير من الوقت يوميًا لفتح وإغلاق المراكز، فقد يناسبك التداول الموضعي أو التداول المتأرجح. أو إذا كنت تخطط للتداول بدوام كامل ولكنك ترغب في تجنب دفع تمويل الليلة، يمكنك النظر في التداول اليومي.

3. انتبه لأوقات التداول

على الرغم من أن تداول الفوركس هو نشاط متواصل على مدار 24/5، إلا أن هناك أوقات ذروة قياسية من النشاط المتزايد. عندما تفتح أسواق لندن وأوروبا، يزداد الحجم مع تحرك المتداولين المؤسسيين في أسواق الفوركس. ثم، عندما تفتح جلسة نيويورك، يزداد حجم التداول مرة أخرى. هناك هدوء بين إغلاق أسواق نيويورك وافتتاح جلسة سيدني. عندما يقل حجم التداول، قد تتسع الفروق وقد تكون الأسواق راكدة، وقد لا تكون الأوامر التي تحصل عليها دقيقة كما ينبغي. قد تكون في خطر تداول الضجيج عندما تكون أسواق الفوركس بلا اتجاه.

إذا كانت خطتك لا تعمل كما ينبغي، فقد يكون السبب في أنك تتداول في الوقت الخطأ.

4. استخدام أوامر الوقف والحدود

في سوق الفوركس السريع، من الضروري استخدام أوامر الوقف والحدود لكل صفقة. كما تم التطرق له في الدورة، يجب عليك تحديد الحد الأقصى للمخاطرة في أي فرصة كجزء من خطتك. ثم تأكد من استخدام وقف لتقليل المخاطرة وحد لتحقيق الربح المستهدف.
فكر أيضًا في وضع قاطع دوائر شخصي، مثلاً للتوقف عن التداول إذا بلغت خسارتك اليومية 5%.

5. تحديد أزواج العملات للتداول

في خطتك للتداول، قد ترغب في تحديد أزواج العملات التي ترغب في التداول بها. أزواج العملات الرئيسية تميل إلى أن تكون لها هوامش ضيقة وثابتة جزئيًا بسبب حجم التداول. تطوير طرق واستراتيجيات تداول حول الأزواج الرئيسية يسمح لك بالتركيز على بعض الأزواج بدلاً من محاولة تطبيق تقنيتك على مجموعة واسعة من أزواج العملات. يمكنك أيضًا ضبط التقويم الاقتصادي لعزل الأخبار المتوسطة والعالية التأثير ذات الصلة بأزواج العملات الرئيسية فقط.

6. مؤشرات الترابط للعملات

بما أن العملات تُتداول في أزواج، فإن العديد من أسواق الفوركس تكون مترابطة بشكل وثيق. من أشهر المؤشرات المتداولة، على سبيل المثال، هي بين EUR/USD وUSD/CHF. هذه العلاقة تكون سلبية: عندما يرتفع أحد الأزواج، يميل الآخر للانخفاض والعكس صحيح.
معرفة المؤشرات الترابطية مفيدة لإدارة مخاطرك ورأس مالك. إذا كان لديك عدة مراكز مشابهة على أزواج مترابطة بشكل وثيق، فقد تؤثر حركة كبيرة واحدة على جميع صفقاتك بنفس الطريقة.

7. التخطيط لمعدلات التمديد

عند تداول العملات، تقترض عملة لشراء أخرى. معدل التمديد هو الفائدة المحسوبة للاحتفاظ بالمراكز مفتوحة خلال الليل. تُحسب رسوم الفائدة على أساس الفرق بين أسعار الفائدة للعملتين المتداولتين. على سبيل المثال، إذا كانت معدلات المقايضة لـ EUR/USD هي 0.817/1.28 على مركز طويل بقيمة 10000، سيتم خصم $1.28 للاحتفاظ بالمركز خلال الليل. أما إذا قمت ببيع 10000 EUR/USD، ستحصل على $0.82 خلال الليل.

8. تعديل خطة التداول

خلال الشهور الأولى من تداول الفوركس المباشر، ستواجه مختلف ظروف السوق والأحداث. قد تعمل خطتك بشكل جيد لبعضها وليس للآخر. لهذا السبب، من الجيد تعديل خطة التداول أثناء تقدمك. يمكنك التعلم من أخطائك والبناء على نجاحاتك والتأكد من أنك دائم التكيف. يحتفظ العديد من المتداولين الناجحين بمذكرات تداول لتتبع الأرباح والخسائر والمشاعر وظروف السوق كل يوم.

9. معرفة اللوائح حيث تتداول

الهيئات التنظيمية تحدد الرافعة المالية والهامش الذي يمكنك استخدامه لتداول الفوركس. تؤثر هذه القواعد على أزواج العملات التي يمكنك شراؤها وبيعها وحجم الحساب الذي يمكنك إدارته. يضمن معظم وسطاء الفوركس الموثوقين أن لديهم لوائح في جميع المناطق التي يعملون فيها وأينما يوجد عملاؤهم. على سبيل المثال، يعمل FOREX.com مع الهيئات التنظيمية في كل بلد نغطيه.

10. الاهتمام بالتفاصيل

الخطوة الأخيرة عند إنشاء خطة تداول فوركس ناجحة هي إضافة أكبر قدر من التفاصيل الممكنة. حدد بالضبط الأسواق التي ستتداولها ومتى. قرر مقدار رأس المال الذي ستخصصه لكل صفقة وأين ستضع أوامر الوقف والحد. يمكن أن تكون قائمة التحقق تذكيرًا مفيدًا لاستخدامها في الممارسة.
يساعدك ذلك على تحديد المسار المختار ويعزز أسباب تداولك. ينبغي أن تغطي قائمتك كل خطوة عند العثور على الفرص وفتح الصفقات وإدارة المراكز.

وأخيرًا، فكر في الاحتفاظ بمذكرة تداول. يمكن أن تساعدك في رؤية كيف تتقدم رحلتك في التداول بدقة، بحيث يمكنك تحديد نقاط قوتك وضعفك، والتخلص من الأخطاء، والبناء على النجاحات. يمكن أن تكون مذكرة التداول مفصلة بقدر ما ترغب، لكن يجب على الأقل أن تغطي:

• أسباب كل صفقة
• هدف الربح والحد الأقصى للخسارة
• مستويات الدخول والخروج
• المشاعر عند دخول وخروج الصفقة

يمكن أن تساعدك مذكرة التداول أيضًا في معرفة ما إذا كنت تتداول باستمرار. إذا تمكنت من التأكد من أنك تتداول باستراتيجية ثابتة، فيمكنك رؤية المكان الذي يخطئ فيه الأمر وتعديله وفقًا لذلك.

تعليم تداول الفوركس