منتديات المضارب العربي | تجارة العملات | توصيات الفوركس | تداول العملات

منتديات المضارب العربي | تجارة العملات | توصيات الفوركس | تداول العملات (https://www.arabicbroker.com/forum/index.php)
-   استراتيجيات العملات وطرق التداول في الفوركس (https://www.arabicbroker.com/forum/forumdisplay.php?f=10)
-   -   استراتيجيه تنويع المحفظة الاستثمارية (https://www.arabicbroker.com/forum/showthread.php?t=75349)

عبدالله كمال 2021 - 05 - 12 13:07

استراتيجيه تنويع المحفظة الاستثمارية
 
تنويع المحفظة الاستثمارية هو استراتيجية استثمار تستخدم لتوزيع المخاطر عبر عدد من فئات الأصول. إعادة التوازن إلى محفظتك هي واحدة من العوامل الحاسمة الضرورية في تأمين الاستثمارات الناجحة على المدى الطويل. ستناقش هذه المقالة عدة طرق لتقليل المخاطر على المحفظة الاستثمارية.
إعادة التوازن على أصولك يعني ضبط ممتلكاتك بطرق مختلفة. يمكن تحقيق ذلك عن طريق شراء و بيع بعض أزواج العملات أو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو غيرها من الأوراق المالية من أجل الحفاظ على رأس المال موزع على الأصول المملوكة في المحفظة الاستثمارية. من المحتمل أن يكون اختيار التنويع الصحيح للأصول أحد أكثر قرارات الاستثمار أهمية التي ستتخذها على الإطلاق بخصوص أي محفظة استثمارية. لنفترض أنك تحتفظ بجميع استثماراتك في أوراق مالية مماثلة بعملتك المحلية في السندات و الأسهم مثلاً. عوائد محفظتك الاستثمارية سوف تعكس هذين السوقين فقط. و مع ذلك، إذا واجه كلا السوقين تباطؤًا أو انخفاض، فإن قيم الأصول المملوكة في المحفظة الاستثمارية خاصتك ستنخفض كذلك كذلك.

https://www.arabicbroker.com/forum/u...1618776692.jpg
ما أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية؟
تنويع المحفظة الاسنثمارية مهم جداً لأنه يقلل من فرصة وجود عامل سلبي واحد يؤثر على كامل محفظتك. التداول بشكل مربح يتمحوّر على الفوز و الربح على المدى الطويل. لا يمكنك الفوز على المدى الطويل إذا واجهت إنخفاضًا حادًا بالأصل الذي تستثمر فيه حيث يكفي لمنعك من التداول. تنويع المحفظة الاستثمارية يساعد على تجنب هذا السيناريو السلبي.

هل هناك فوائد لتنويع المحفظة الاستثمارية أكثر من مجرد محاولة تقليل المخاطر بشكل عام؟ الجواب هو نعم!

فيما يلي ثلاث فوائد لتنويع المحفظة الاستثمارية للتداول:

انه يقلل من المخاطر المرتبطة بفئات الأصول المحددة
يزيد من فرص مواجهة ظروف و فرص مواتية لنظامك و استراتيجيتك
الاستفادة من المزيد من الاشارات في السوق
لنفكر في المتداول الذي ينظر فقط إلى مجموعة ضيقة من أزواج العملات. لنفترض أنهم يتبعون الأغلبية ولا يفكرون في التداول إلا مع أزواج EUR/USD و GBP/USD. إذا كانت أزواج العملات هذه مقيدة بنطاق محدد لفترة طويلة، فلن يكون لدى المتداول أي إشارات للتداول عليها. الآن فكر في المتداول الذي ينظر إلى مجموعة متنوعة من الأسواق. من المحتمل أن يتلقى هذا المتداول المزيد من إشارات الدخول في الفرص الاستثمارية المحتملة.
https://www.arabicbroker.com/forum/u...1620814037.jpg

و لكن أبعد من ذلك، فإن إتبّاع الإتجاه يدور حول تحديد صفقة رابحة كبيرة بين الكثير من الصفقات الخاسرة منها و الرابحة الأصغر حجماً. من خلال تعريض نفسك لمزيد من الأسواق، يزداد إحتمالية و فرص مواجهة ظروف السوق الملائمة و المطلوبة للتداول الرابح في صفقة كبيرة. في هذه الحالة، تتوسع احتمالات إيجاد إتجاه مستمر تتداول عليه أيضاً.

عبدالله كمال 2021 - 05 - 12 13:09

رد: استراتيجيه تنويع المحفظة الاستثمارية
 
تنويع المحفظة الاستثمارية و تقليل المخاطر
إذن، فإن تأثير تنويع المحفظة الاستثمارية على المخاطر يتمثل في تقليلها، لكن يجب أن نلاحظ أن هذا لا ينطبق على جميع أنواع المخاطر. بالطبع، عندما نتداول هناك دائمًا بعض المخاطر الكامنة، فهذه هي طبيعة التداول و الاستثمار، و هناك حدود لتأثير تنويع المحفظة التكتيكية على ذلك. من المهم هنا أن نحدد بدقة نوع المخاطر الذي نختار لتقليلها بإستخدام استراتيجيات تنويع المحفظة الاستثمارية.
https://www.arabicbroker.com/forum/u...620814126.jpeg

مخاطر منهجية و غير منهجية
المخاطر المنهجية هي عدم اليقين المتأصل في السوق بأكمله، و بالتالي لا يمكن تخفيفها عن طريق بناء محفظة استثمارية متنوعة. تصف المخاطر غير النظامية أنواع المخاطر التي يمكننا حمايتها، على الأقل إلى حد ما، من خلال اختيار محفظة استثمارية متنوعة بشكل جيد. إن الحوادث التي تؤثر بشكل غير متناسب على شركة أو قطاع أو نوع من الأدوات المالية هي أمثلة لمخاطر غير منهجية.
https://www.arabicbroker.com/forum/u...1620813658.jpg

تخيّل أنك مستثمر في سوق الأسهم و تقوم ببناء محفظة استثمارية. إذا كان توزيع الاستثمار متنوع، فإن الأخبار التي تؤثر على قطاع ما سوف تؤثر فقط على بعض الأسهم في محفظتك. و بعبارة أخرى، تساعد محفظة استثماراتك المتنوعة في تخفيف تأثير الأخبار السيئة لأصل ما على إجمالي المحفظة الاستثمارية. إن الفشل في امتلاك محفظة استثمارية متنوعة بشكل كافٍ يشبه المصطلح المعروف "وضع كل بيضك في سلة واحدة".

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار المستثمر الذي يركز تخصيص استثماراته فقط على أسهم قطاع الطاقة. إذا قررت أوبك زيادة إنتاج النفط، فقد تخفض قيمة المحفظة بالكامل. الآن، فكر في ما إذا كان لدى المستثمر شريحة من الشركات من مجموعة متنوعة من القطاعات بدلاً من ذلك. وهذا من شأنه ضمان أن يكون أقل عرضة للتغيرات المفاجئة في قطاع الطاقة.
https://www.arabicbroker.com/forum/u...1620646594.jpg

هنا لديك إجابة عن سبب أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية. تسعى استراتيجية تنويع الاستثمار إلى إتخاذ صفقات في أدوات مختلفة بما فيه الكفاية، و ذلك لتقليل تعرضك للمخاطر المرتبطة بقطاعات محددة من السوق. و مع ذلك، إذا نظرت إلى الوراء في الأزمة المالية لعام 2008، فلن يهم حقًا كيف كنت قد إستخدمت تنويع محفظة العقود مقابل الفروقات إذا كانت جميع صفقاتك في الأسهم.

و ذلك لأن الطبيعة المنهجية للمشكلة أثّرت على جميع قطاعات السوق. انخفضت أسعار الأسهم ككل بشكل حاد، جنبًا إلى جنب مع أنواع أخرى من الاستثمارات، مثل أسعار المنازل. تميل الأحداث مثل الحروب، و تغيرات أسعار الفائدة، و الكساد الاقتصادي إلى التأثير على السوق بالكامل، و لا يمكن حمايتها حقًا من خلال تنويع الأصول التكتيكي. الإستراتيجية الرئيسية للحماية من هذا النوع من المخاطر هي التحوط.

https://www.arabicbroker.com/forum/u...1618141627.jpg

عبدالله كمال 2021 - 05 - 14 15:07

رد: استراتيجيه تنويع المحفظة الاستثمارية
 
يستخدم المتداولون العديد من استراتيجيات الفوركس للوصول إلى الاستراتيجيات الفعالة والتي تستغرق وقتًا وصبرًا.

بالطبع، لا تعني حقيقة أن لديك استراتيجية تداول أنها استراتيجية جيدة، ولهذا السبب، نقدم أدناه العديد من أفضل وأسوأ استراتيجيات تداول الفوركس.


بهذه الطريقة ستعرف المكان الذي يجب أن تبقى فيه وأين يجب أن تبقى بعيدًا.
https://www.arabicbroker.com/forum/u...1620994011.jpg

أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية
من الشائع أنه عندما يتحدث الأشخاص عن استراتيجيات الفوركس، فإنهم يكرسون أنفسهم للحديث عن إستراتيجية محددة لا تكون عادةً أكثر من جانب من جوانب خطة التداول الكاملة. ولكن استراتيجية الفوركس الجيدة والمفيدة والمتسقة هي تلك التي توفر إشارات إدخال مفيدة.

ومع ذلك، من الضروري أيضًا مراعاة الجوانب التالية:

حجم المركز
إدارة المخاطر
طرق للخروج من التداول
بالطبع، من المهم دائمًا أن تضع في اعتبارك أنه في تداول العملات الأجنبية، ستكون أفضل إستراتيجية لتداول العملات الأجنبية هي الأكثر ملاءمة للمتداول. مما يعني أنه يجب عليك أن تفهم شخصيتك كمتداول، وبالتالي تحصل على أفضل إستراتيجية فوركس تتناسب مع احتياجاتك لأن ما قد يكون جيدًا لشخص آخر قد لا يصلح لك، ولكن هناك بعض الاستراتيجيات الأساسية التي عادة ما تساعد الجميع على فعل ذلك، هناك عدة أنواع من أنماط الإستراتيجيات التي سنقوم بتفصيلها أدناه وقد تم استخدامها على نطاق واسع في السنوات السابقة.

عبدالله كمال 2021 - 06 - 21 19:24

رد: استراتيجيه تنويع المحفظة الاستثمارية
 
تعريف مخاطر السوق ؟
إن ادارة المخاطر المالية في التداول أمر في غاية الأهمية, حيث يعد سوق الفوركس واحدًا من أكبر الأسواق المالية على هذا الكوكب، حيث بلغ إجمالي المعاملات اليومية أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي. و بالتالي، فإن البنوك و المؤسسات المالية و المستثمرين الأفراد لديهم القدرة على تحقيق أرباح و خسائر هائلة نتيجة نشاطاتهم في هذه الاسواق العالمية. إن مخاطر السوق عند التداول على الأدوات المالية هي ببساطة الخسارة أو الربح المحتمل الذي يحدث نتيجة للتغير في أسعار هذه السلع, الأسهم, العملات و غيرها. لتقليل إحتمالية الخسارة المالية،

https://www.arabicbroker.com/forum/u...1618141627.jpg
تحتاج كمستثمر إلى تطبيق بعض الإجراءات و الاستراتيجيات و الاحتياطات اللازمة و وضعها في نموذج خطة إدارة المخاطر عند عمليات التداول التي تقوم بها.

يشارك الكثير من الأشخاص اليوم في أنشطة التداول داخل سوق الصرف الأجنبي.
ومع ذلك، فإن معظمهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتحقيق الأرباح التي يتوقعونها. سيخسر بعض المتداولين جميع أموالهم، بينما يفشل البعض في الحصول على النتائج التي توقعوها. في الواقع، لا يستطيع سوى حصة صغيرة من المتداولين تفادي مخاطر السوق و تحصيل توقعاتهم أو حتى تجاوزها. يتغير سوق الفوركس بإستمرار، و هذا يجلب مخاطر كبيرة على جميع المتداولين ليتعاملو معها. لذلك، فإن موضوع السيطرة على المخاطر المصحوبة بتداول العملات الأجنبية و الادارة المالية السليمة هي مواضيع شائعة بشكل متزايد بين تجار الفوركس.


الساعة الآن 20:06 بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.